ALS accompagne le groupe Prévost

Événement
26 avril 2022
Avec un chiffre d’affaires de 11M€ et une croissance de près de 25 % en 2021, le laboratoire Prévost a généré des résultats bien au-delà de ses prévisions d’origine. C’est dans ce contexte de surperformance que le groupe a décidé de refinancer son endettement de plus de 15M€ souscrit en mars 2020. ALS a accompagné l’emprunteur dans l’optimisation de sa structure de financement pour lui permettre de maintenir sa capacité à poursuivre ses opérations de croissances externes.

Basé en Bretagne (Ille-et-Vilaine), Prévost Laboratory Concept a développé son expertise dans formulation, la production et le conditionnement de formes liquides et semi-liquides de produits cosmétiques, de compléments alimentaires et de soins pour animaux. Le laboratoire compte parmi ses clients des pharmacies, des sites de vente en ligne, des magasins bio, des coiffeurs et instituts de beauté ou encore des professionnels du sport.

 

 

En 2020, l’entreprise familiale a opté pour un LBO primaire emmené par Abénex accompagné d’Arkéa Capital. Moins de 2 ans après l’entrée au capital des 2 actionnaires, le chiffre d’affaires est passé de 8 M€ à près de 11M€. Grâce à ces très bons résultats et en vue répondre aux développements des prochaines années, l’équipe de direction, animée par Marc-Henry Lussigny, a décidé de mettre en place une opération de refinancement de l’endettement souscrit 2020, au titre des obligations convertibles et de la dette senior. Cette opération a été réalisée auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, qui était déjà arrangeur lors de l’opération en 2020, rejoint par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

 

ALS, en sa qualité d’agent lié à Arkéa Banque E&I, est intervenue auprès du groupe Prévost dans la structuration de la dette ainsi que pour l’intégration des engagements ESG dans le financement, en lien avec une stratégie RSE du Groupe Prevost déjà bien engagé dans ces transitions.